Les petits agrumes au Pérou

  • Publié le 12/06/2016 - Elaboré par Observatoire des Marchés / FruiTrop
  • FruiTrop n°241 , Page 32 à 37
  • Gratuit

Fiche pays producteur

De développement récent, l’industrie export des petits agrumes du Pérou a connu une croissance explosive pour devenir la deuxième de l’hémisphère Sud en termes de volume en à peine plus d’une dizaine d’années. Les professionnels ont su tirer profit d’une très forte compétitivité prix pour devenir des fournisseurs majeurs du marché européen puis des États-Unis. Face à la forte montée de la production attendue les prochaines années, l’industrie péruvienne doit accroître ses débouchés en développant les ventes locales et en accroissant les envois vers des marchés à la recherche d’une offre d’entrée de gamme. 

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Localisation

Contrairement aux agrumes traditionnels comme l’orange, très présents dans la partie amazonienne (piémont), les petits agrumes d’export sont cultivés essentiellement sur la côte centrale au climat désertique, et concentrés à plus de 80 % dans les vallées des départements de Lima (vallées de Chancay et de Huaral au nord et de Cañete au sud) et Ica (principalement Chincha).

Les conditions de culture, très particulières pour une zone tropicale en raison de la présence de la Cordillère des Andes à l’Est et du courant marin froid de Humbold à l’Ouest, présentent des atouts pour développer une agrumiculture d’exportation. Les sols sont sableux et la pression phytosanitaire faible : la prévalence des problèmes fongiques est limitée, le greening est encore absent et la mouche des fruits a été éradiquée dans les principaux départements producteurs de petits agrumes. La disponibilité en eau agricole de qualité est paradoxalement large, malgré une absence quasi totale de précipitations (14 mm/an). En effet, les fleuves et les vastes périmètres irrigués permettent de tirer profit de l’important potentiel présent dans la Cordillère. En revanche, si les températures stables et tempérées permettent de s’affranchir des risques de gel et des vagues de chaleur excessive, elles influent aussi négativement sur la qualité externe (coloration), interne (taux de sucre élevé mais faible acidité) et sur la tenue des fruits.

 

petits agrumes - perou - carte superficies
petits agrumes - perou - carte superficies
mandarine et tangelo - perou - localisation des surfaces de production par region
mandarine et tangelo - perou - localisation des surfaces de production par region

Production

Si la production d’agrumes est ancienne au Pérou (présence de longue date d’une gamme étroite essentiellement composée d’oranges et de limes consommées vertes sur le marché local), l’agrumiculture d’exportation est de développement récent. Ce secteur a connu un premier essor au cours des années 1990, avec le retour à un climat politique favorable à l’investissement privé, la réussite du secteur de l’asperge ayant fait des émules. Ce développement s’est accéléré au début des années 2000, avec l’instauration d’un cadre légal comprenant des incitations fiscales pour les investisseurs privés et un droit du travail agricole plus flexible. Parallèlement, cet essor a également été possible grâce à la création d’associations professionnelles privées en 1998, apportant aux nouveaux producteurs un appui technique en faisant appel au savoir-faire étranger (Chili, Espagne), ainsi qu’une aide à la commercialisation (promotions à l’étranger). Ainsi, les surfaces de petits agrumes ont explosé à partir du début des années 1990, passant d’environ 2 000-2 500 ha à 14 000 ha (dont environ 8 000 ha destinés à l’export selon les chiffres de ProCitrus de 2015). Le coût de revient est très compétitif, notamment grâce à une main d’œuvre bon marché et flexible.  En revanche, les importants écarts de triage (de 40 à 50 % pour certains opérateurs) viennent tempérer des rendements au verger particulièrement élevés (moyenne de 50 à 60 t/ha pour les cultures d’exportation, contre une vingtaine de tonnes à l’échelle nationale). Le boom de la production n’est pas encore fini. Selon ProCitrus, le verger continuerait de croître d’environ 1 000 ha par an (reconversion de certaines cultures  comme le poivron, développement de nouvelles plantations), notamment grâce à l’ouverture ou à l’extension de périmètres irrigués. La mise en place de projets dans des zones plus fraîches (côte Sud) pourrait ouvrir des perspectives intéressantes tant au niveau de la diversification variétale que de la qualité.

 

agrumes - perou - repartition geoclimatique de la production
agrumes - perou - repartition geoclimatique de la production
petits agrumes - perou - evolution des surfaces de production
petits agrumes - perou - evolution des surfaces de production

Calendrier de production et variétés

Introduits par la forte immigration japonaise, les différents types de Satsuma restent très dominants (précoces comme Okitsu et Clauselina, de saison comme Owari et Iwasaki et tardifs comme Aoshima) et sont toujours très appréciés pour leur fort rendement et leur culture facile (environ 3 000 ha). Les Tangelo (Minneola, Nova et Fortuna) ont perdu de la vitesse ces dernières années, mais continuent de représenter des surfaces importantes (un peu plus de 2 000 ha). Les surfaces de W. Murcott se sont fortement développées ces dernières années pour approcher les 2 000 ha, mais la maîtrise technique reste à parfaire au champ et en post-récolte (déverdissage). Les hybrides tardifs sous licence comme Or et Tango tendent aussi à se développer (environ 300 ha pour Tango). La clémentine reste très peu présente, car difficile à maîtriser vu les températures élevées qui prévalent dans les zones de culture de la côte centrale. Le Pérou a un calendrier de production d’une grande précocité par rapport aux autres pays producteurs de l’hémisphère Sud, en raison de sa latitude équatoriale (à titre d’exemple, les Satsuma sont disponibles dès avril). La production est aussi très concentrée, de mai à juillet.

petits agrumes - perou - calendrier de production
petits agrumes - perou - calendrier de production

 

Exportations

Absorbant environ la moitié des volumes totaux de mandarine, clémentine et tangelo exportés, l’UE continue d’être la principale destination des exportations péruviennes. Les volumes sont principalement destinés au Royaume-Uni et à l’Irlande, ainsi qu’à l’Europe du Nord et à la Scandinavie. Toutefois, après une longue période de croissance ininterrompue, les exportations marquent le pas depuis 2013 et plafonnent aux alentours de 50 000 t, l’année 2015 enregistrant même un premier recul. Les États-Unis sont devenus le deuxième marché du Pérou en l’espace de seulement quelques années, depuis la levée des barrières phytosanitaires en mai 2006. Cette autorisation reste aujourd’hui limitée à certaines régions productrices indemnes de la mouche des fruits, situées sur la côte centrale du pays (Ica, Lima, Lambayeque, Piura et Junin) et inclut un traitement de quarantaine au froid. Les importations ont progressé continuellement sur ce marché pour atteindre environ 35 000 t en 2015, après une très forte période de croissance depuis 2012. Détrôné depuis 2006 par les États-Unis, le Canada reste une destination importante, mais les exportations plafonnent à environ 10 000 t. Côté marchés émergents, les volumes dirigés vers la Russie sont en perte de vitesse du fait de difficultés de paiement et de l’imposition d’un droit de douane en l’absence de traité commercial avec ce pays. Face aux perspectives de forte croissance de la production, le développement des marchés d’Asie est un axe stratégique majeur pour l’industrie péruvienne. Les exportations vers Hong Kong et Singapour sont autorisées et le Pérou figure même depuis 2008 parmi les rares pays d’Amérique latine à disposer d’un protocole phytosanitaire avec la Chine. Toutefois, les quantités exportées vers ces marchés restent encore marginales du fait d’un temps de transit important, de cahiers des charges aussi stricts qu’aux États-Unis et de la concurrence de l’Australie, moins compétitive en termes de prix néanmoins. Des protocoles phytosanitaires sont en cours de validation avec le Japon et d’autres pays d’Asie du Sud-Est (Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Corée du Sud et Taïwan). Une importance capitale est accordée à l’Inde, marché qui représente un énorme potentiel.

La certification de qualité « Quality certified for export » développée par ProCitrus a été lancée lors de la campagne 2015, après des tests en 2014. Elle devrait permettre de démarquer une part de l’offre sur un segment de marché plus qualitatif. Pour le moment, trois principaux paramètres internes de qualité sont contrôlés selon des standards internationaux : le brix, l’acidité et l’index de maturité sur les Tangelo (Minneola) et les W. Murcott. A terme, les paramètres de coloration et même l’absence de pépins pourraient être intégrés à cette certification.

petits agrumes - perou - evolution des exports par destination
petits agrumes - perou - evolution des exports par destination

 

petits agrumes - perou - evolution des exports
petits agrumes - perou - evolution des exports

Débouchés

Le marché local absorbe environ 260 000 t, soit les trois quarts de la production nationale. Son approvisionnement repose à la fois sur des variétés traditionnelles consommées vertes (type tangerine) et sur des volumes importants et croissants d’écarts de triage de variétés destinées à l’export. Ce débouché reste rémunérateur, même s’il est moins lucratif que l’export (environ 0.35 USD/kg stade production). Compte tenu de la croissance attendue de la production, un vaste programme de promotion de la consommation locale de petits agrumes a été mis en place à l’initiative de ProCitrus. Les actions, qui visent en premier lieu les enfants, sont menées au travers de campagnes télé et radio et d’animations dans les écoles et les magasins.

 

petits agrumes - perou - principaux exportateurs en 2014
petits agrumes - perou - principaux exportateurs en 2014

Logistique

Les fruits sont transportés en conteneurs par voie maritime (une partie en door to door). Le port de Callao traite la quasi-totalité des volumes.

petits agrumes - perou - logistique maritime
petits agrumes - perou - logistique maritime

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